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中建一局发行资产证券化业务10.13亿元
发布日期:2019-07-16 20:38:43 作者: 字号:[ ]
中建一局发行资产证券化业务10.13亿元

本网讯(通讯员 梁阳阳)12月21日,中建一局-申万宏源第1期应收账款资产证券化业务在上海证券交易所成功发行,发行规模10.13亿元。集团公司本次资产证券化业务采用储架模式,并已在上交所成功注册30亿元储架额度,预计发行期数将不超过3期,其中首期发行工作已圆满结束,各大金融机构认购踊跃,发行规模10.13亿元,其中产品期限3年,发行票面利率4.5%,低于同期限银行基准贷款利率25bps(央行利率基点),为目前中建系统内工程局同类产品最低利率。

本次资产证券化业务的成功发行,是集团公司近年来在资本市场对于拓宽融资渠道、灵活采用金融工具的一次积极探索,结合储架模式+循环购买的产品结构设计,预计可实现接近100亿元的应收账款出表,能够有效压控两金总额,盘活存量资产,降低财务费用,同时可在不增加负债规模的前提下完成对应收账款的变现,有助于集团公司优化资产负债结构。同时,该产品的较低发行利率以及金融机构踊跃认购,表明了资本市场对于中建一局AAA主体信用等级和资产质量优质的充分认可,有效的提升了集团公司在资本市场信用良好、锐意进取的企业形象。

此外,中建一局于12月7日成功发行永续中票20亿元,发行期限分别为3+N、5+N,票面利率分别为5.06%、5.5%,处于目前中建系统内同类产品的较低利率水平。本次永续中票是中建一局在公募市场发行的首单永续类债券产品,有助于优化企业资产负债结构,助力集团降杠杆减负债工作,同时也是集团在公开发行直接融资领域迈出的重要一步,对树立企业良好的公众形象、品牌形象具有深远意义。


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